2018年中國室內設計行業發展前景分析

2019-02-16

    消費升級帶動品質家裝及高端酒店裝修等需求增長;政府定調租售并舉/長租公寓,且雄安提出發展房屋租賃市場具示范效應,長租公寓逢其時有望加速推廣,預測2017-2020年全裝修市場規模約1.4-1.8萬億,C端家裝市場需求約4.4萬億;地產集中度提升倒逼裝飾集中度提升。
 
    一、裝飾行業消費升級帶動品質家裝、高端酒店裝修等需求增長
   1)我國人均裝飾消費支出僅133美元,遠低于美國928美元及日本的522美元,隨著80/90后逐步成為消費主力軍,他們更注重裝修的品質感、對品牌裝飾商也更加青睞;2)旅游成為居民消費升級的引擎之一,五星級酒店出租率明顯高于其他檔次酒店,酒店整體升級改造的需求正在提升;3)消費升級也在推動商場升級改造、特色小鎮+田園綜合體的加速進程。但是無論是品質家裝還是高端酒店裝飾都是品牌和質量為標準,品牌效應以及質量管控占優的裝飾龍頭是分享裝飾消費升級蛋糕的主要受益者。
 
我國家裝人均支出遠低于美日等發達國家
2018年中國室內設計行業發展前景分析
資料來源:公開資料整理                           
 
    相關報告:智研咨詢網發布的《2018-2024年中國全裝修市場分析預測及發展趨勢研究報告》
 
新生代裝修檔次需求高于非新生代人群
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   資料來源:公開資料整理                      
 
    二、裝飾行業消費升級、租售并舉及集中度提升情況分析
 
    1、裝飾行業租售情況分析
    中央定調租售并舉、長租公寓:十九大報告提“多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度“,中央經濟工作會議將“租購并舉”列為8項重點工作。官方定調及政策支持利于提高租房的租期穩定性,推動長租公寓和租賃市場的穩健發展,預測2017-20年長租公寓年均新增面積約0.7-1.4億平米、開工約0.2-0.9億平米,長租公寓將成為B端精裝修需求的一大增量。
    雄安示范效應:雄安提出發展住房租賃市場,引入國內外知名房屋租賃管理機構,實施住房租賃積分制度,將樹立標桿示范。
    全裝修:長租公寓等集中式、一體化的設計、裝修和運營模式將推動全裝修加速發展,且全裝修契合綠色建筑理念,未來滲透率有望進一步提升,預計2017-20年市場規模約1.4-1.8萬億。
    端家裝:粗略預測新建住房、二手房交易、翻裝房帶來的市場需求,預計2017-20年市場規模約4.4萬億。
 
2017-2020年中國購房新開工全裝修滲透率及全裝修價格測算
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全裝修市場規模測算
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2017-2020年中國新建住房家裝市場規模測算
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2017-2020年中國二手房交易家裝市場規模測算
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2017-2020年中國翻裝房市場規模測算
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2017-2020年中國家裝市場規模測算
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    2、地產集中度提升倒逼裝飾集中度提升
    1)大房企開發建設、土地儲備、銷售力量高速集中:①銷售資金集中度攀升,2014-16年TOP100增速為19%,TOP20高達32%②龍頭房企表現超強,恒大/萬科2017年銷售金額和面積5010億元/5030萬平米、5399億元/3595萬平米,增速34%/13%、45%/30%,2018年有望保持高增長;2)2018年1月top20銷售面積增速49%,銷售金額增速66%,仍保持高增長;3)地產集中度提升將倒逼裝飾集中度提升:下游地產集中度提升導致地產商選擇更多、議價能力更強,只有項目質量管控力更強的裝飾公司才能獲取地產龍頭的訂單、形成強強聯合的局面。
 
裝飾行業集中度將處于持續提升趨勢中
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裝飾和地產板塊龍頭集中度剪刀差在擴大
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    3、補庫存邏輯+調控釋放暖意,地產投資/新開工有較大韌性
商品房待售面積持續降低、補庫存動力強
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土地成交活躍,2018新開工或保持較快增速
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